Jim Knopf ist als kleines schwarzes Baby in einem Paket nach Lummerland gekommen – und Frau Waas hat sich seiner angenommen. Dabei war das Paket doch adressiert an Frau Mahlzahn aus Kummerland – an einen gefürchteten Drachen in der Drachenstadt. Als Lukas, der Lokomotivführer, Lummerland mit seiner Lokomotive verlassen muss, fährt Jim mit – und die Reise wird auch zur Reise in das Geheimnis von Jims Herkunft. Eine Fahrt ins Ungewisse beginnt, bei der sie spannende Abenteuer erleben und so manche gefährliche Situation meistern müssen. Sie geraten ins Tal der Dämmerung, in sonderbare Traumgegenden und entdecken eine verhängnisvolle Spur. Dabei lernen sie den Kaiser von China kennen, dessen Tochter Li Si nach Kummerland verschleppt worden ist, den Scheinriesen Tur Tur, den Halbdrachen Nepomuk – und Frau Mahlzahn. Ein Theaterabenteuer für die ganze Familie voller spielerischer Fantasie, Spannung und Spaß.